ในอดีตกว่า 300 ปี นินจาและยากูซ่าเป็นปรปักษ์และฆ่าฟันกันอย่างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษ เรื่องราวในยุคปัจจุบัน ชิโนฮะ หนุ่มผู้ไม่เคยยิ้ม ที่บังเอิญได้รู้จักกับ คิวามิ พนักงานบริษัทชายที่เบื้องหลังทำงานในแก๊งค์ยากูซ่า ทั้งสองพัวพันกับความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย