เอ็มมา, เรจิน่า, เดวิส, เมรี่, มิสเตอร์โกล, และ ฮุค ก็ได้เดินทางไปยัง เนเวอร์แลนด์ เพื่อช่วย แฮนรี่ ที่ถูกลักพาตัว ในขณะที่สถานะการณ์ในเมืองเนเวอร์แลนด์กำลังย่ำแย่ผู้คนกำลังต่อต้าน ปีเตอร์แพน และ ลอสบอย ผู้ที่กำลังพยายามฟื้นฟูเนเวอร์แลนด์ด้วยหัวใจของแฮนรี่ ทำให้ปีเตอร์แพนต้องกลับมายังเมือง สตอรี่บรู้ก อีกครั้งนึงเพื่อปลดปล่อยคำสาปให้กับ เรจิน่า ด้วยความหวังที่จะให้เมืองนี้กลายเป็น เช่นเดียวกับ เนเวอร์แลนด์ ในขณะที่แม่มดชั่วร้ายแห่งเวสต์มีแผนการของเธอเอง ทุกคนกลับสู่ สตอรี่บรู้ก ด้วยคำสาปแช่งอีกครั้ง เอ็มม่าและเฮนรี่ ต้องช่วยกันทำลายคำสาปเพื่อเอาชนะแม่มดแห่งเวสเทิร์ซึ่งนำไปสู่การเดินทางไปในอดีตที่มีผลกระทบร้ายแรง