ในสมัยโบราณ มีเมืองอยู่สองเมืองคือเมืองมู่ซีและเมืองเซวียนเยว่ ทั้งสองเมืองบาดหมางต่อกันมาหลายช่วงอายุคน สู้รบกันมาหลายปี พยายามจะยึดเมืองของกันและกัน เจ้าเมืองมู่ซีไม่มีลูกชาย มีลูกสาวเพียงคนเดียวคือเย่เจาหนาน เจ้าเมืองเป็นกังวลที่เจาหนานเป็นหญิง การจะสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองต่อนั้นเกรงว่าจะทำให้เกิดการแย่งชิงดินแดนเกิดขึ้น จึงได้ปิดบังเพศของลูกสาวเอาไว้เป็นความลับ เจาหนานต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เด็ก แม้ว่าเธอจะได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วแต่ก็ยังแสดงตัวว่าเป็นชายอยู่เสมอ แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งหนึ่ง เย่เจาหนานตกจากหน้าผาและลอยไปตามแม่น้ำสู่เมืองจิ่งฝู และบังเอิญได้เจอกับเจ้าเมืองหลิ่วเซวียนหมิงเจ้าเมืองเซวียนเยว่ที่กำลังเข้าวัง