ฟ่านต้าเหยา คือราชาปีศาจพยัคฆ์ผู้โด่งดังแห่งภูเขาเฉียนชุน ทรงพลังและมีอำนาจเหนือผู้อื่นอย่างที่สุด เสิ่นหวางเฉิน บุตรชายของเจ้าเมืองโม่หยวน เกิดมาอ่อนแอและเก็บตัว ห่างไกลจากผู้อื่น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เสิ่นจึงออกเดินทางตามหาปีศาจแมว ด้วยความหวังว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเขาได้ เมื่อทั้งสองมาพบกัน "การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และปีศาจ" ที่ทั้งไร้สาระแต่ก็น่าขบขันก็เริ่มต้นขึ้น..