เรื่องราวของ เต็ก(ต้นหน) นักดนตรีหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงดังยอดวิวหลักล้าน เขาพยายามทำตามความฝันนี้ด้วยตัวเองทุกทางอยู่หลายปีแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยเขาเติบโตมากับ นี(ปิงปอง สะแกวัลย์) แม่ที่เลี้ยงเขามาเพียงลำพัง เพราะพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เขาอายุ 5 ขวบ จึงทำให้ความทรงจำที่มีต่อพ่อเลือนรางมาก ทั้งคู่ย้ายจากนครศรีธรรมราชมาใช้ชีวิตอยู่ที่หาดใหญ่ จึงทำให้ไม่ได้ติดต่อกับพ่ออีกเลย จนวันหนึ่ง เต็ก(ต้นหน) ได้รับโทรศัพท์จากนายเทา(ใหญ่ วัชรเกียรติ) แจ้งข่าวว่า นายคูน(เอ็กซ์ พรเลิศ) พ่อของเขาเสียชีวิตแล้ว และต้องการให้ไปจัดการทรัพย์สินและเรื่องราวต่างๆ นี(ปิงปอง สะแกวัลย์) ที่รู้ว่าอดีตสามีมีที่ดินทิ้งไว้เป็นมรดกที่มูลค่าเพียงพอจะเคลียร์หนี้ที่เธอไปกู้มาทำธุรกิจ จึงขอให้ลูกชายกลับไปจัดการมรดกเพื่อขายที่ดินเอาเงินมาปลดหนี้ ส่วนเต็ก(ต้นหน) ก็จะได้มีทุนไปทำเพลงตามที่เขาฝันไว้ด้วย เต็ก(ต้นหน)ไปถึงบ้านเก่าที่นครศรีธรรมราช กลับพบว่าบนที่ดินของพ่อนั้น จริง ๆ แล้วเป็นที่ตั้งของคณะหนังตะลุงเคราหงอก ที่นั่นเขาได้เจอกับ นายเทา(ใหญ่ วัชรเกียรติ) หัวหน้าคณะหนังตะลุงผู้โทรมาแจ้งข่าวพร้อมทั้ง นายหนาม(ไพศาล) ลูกชายและ หนูแดง(มิวสิค แพรวา) ลูกสาวนายเทาซึ่งเคยเป็นเพื่อนในวัยเด็กของเขา และทำให้ได้รู้ว่านายเทา(ใหญ่ วัชรเกียรติ)เป็นเกลอรักของพ่อที่เล่นหนังตะลุงมาด้วยกัน จนชาวบ้านเรียกว่าหนังลุงเคราหงอก ที่มาจากนายคูน(มี)เครา นายเทา(ผม)หงอก ด้านเต็ก(ต้นหน)ที่รีบอยากขายที่ดิน แม้คูน(เอ็กซ์ พรเลิศ)จะไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่เขาในฐานะทายาทโดยธรรมจึงมีสิทธิ์รับมรดก แต่เรื่องกลับตาลปัตรทั้งหมด เมื่อได้รับรู้ว่าตนไม่ได้เป็นทายาทเพียงคนเดียวของพ่อ แต่คูน(เอ็กซ์ พรเลิศ)ยังรับหนูแดงเป็นลูกบุญธรรมอีกคน เรื่องราวชุลมุนหัวใจจึงได้เริ่มต้นขึ้น