ร่างของชายหนุ่มลึกลับถูกค้นพบในบริเวณงานฮัดสันคาร์นิวัล เพื่อน ๆ ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับคดีโดยเงื่อนงำที่น่าสับสนรอบ ๆ ภัยคุกคามใหม่ที่คุกคามเมือง