เรื่องราวเกิดขึ้น ณ เมืองเล็กๆในเมืองมิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้รายงานข่าวชายหนุ่มรวมทั้งน้องสาวได้เจอกับสิ่งมีชีวิตมีครีบที่มั่นใจว่ามีตัวตนเพียงแค่ในหนังสือนิทานเด็กสำหรับเพื่อการแสดงของคณะนักแสดงสัตว์แห่งหนึ่ง ก่อนความพิศวงภายในจิตใจจะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก อันเป็นจุดเริ่มแรกของภารกิจช่วยเหลือนางเงือกสาวให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของผู้ครอบครองคณะนักแสดงสัตว์แสนทารุณไร้มนุษยธรรม และก็ปล่อยให้เธอได้มีอิสระในทะเลกว้างอีกครั้ง