จิตที่ผูกพยาบาท ไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวเขาเอง “สิงหานาคราช” (อั้ม-อธิชาติ) พญานาคผู้มีจิตทิฐิ ไม่ยอมรับธรรมะ มั่นใจ และหยิ่งผยองในฤทธีอำนาจตน “โกรธแค้น” เพราะถูกน้องชาย “กุมภนาคราช” กักขังด้วยมนต์อาลัมพายน์ ได้รับความทุกข์ทรมานมานับร้อยๆ ปี เมื่อมนต์อาลัมพายน์เริ่มอ่อนฤทธิ์ลง “สิงหานาคราช” จึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อหวังที่จะทำลายล้าง “กุมภนาคราช”