ค.ศ.1585 หลังการปกครองนานเกือบ 30 ปี ของราชินีอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ (เคท บลานเชทท์) ภายใต้การนำของพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน (จอร์ดี้ มอลล่า) กษัตริย์ผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของอลิซาเบธ ผู้ซึ่งเคร่งครัดในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ต้องการจะกำจัดพระนางทิ้ง เนื่องจากทรงเห็นว่าพระนางเป็นโปรเตสแตนต์ เสมือนพวกนอกรีต จึงได้ส่งสายลับหลายคนเข้าสู่อังกฤษเพื่อหาทางที่จะกำจัดพระนาง ขณะที่สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสเปนกับอังกฤษกำลังตึงเครียด พระนางได้ชื่อว่า ทรงเป็นราชินีพรหมจรรย์ที่มิเคยผ่านการอภิเษกสมรส มีราชทูตจากหลายประเทศพยายามเสนอตัวเจ้านายของตนเพื่อเป็นคู่อภิเษกกับพระนาง จนกระทั่ง พระนางได้พบกับ เซอร์ วอลเตอร์ ราเลกห์ (ไคลฟ์ โอเวน) นักเดินเรือผู้แสวงหาโลกใหม่