ว่าด้วยเรื่องราวของ รอน สตัลเวิร์ธ เจ้าหน้าที่ตำรวจชาวแอฟริกันอเมริกันในรัฐโคโลราโด สามารถแทรกซึมเข้ากลุ่ม Ku Klux Klan ในสาขาท้องถิ่นได้สำเร็จจากการช่วยเหลือของตัวแทนชาวยิว ที่กลายมาเป็นหัวหน้าของกลุ่มท้องถิ่นนี้ได้ในเวลาต่อมา