ในทุ่งหญ้าเขียวขจี สุนัขอาศัยอยู่อย่างมีความสุขเคียงข้างนายของมัน คนเลี้ยงแกะที่แก่และแปลกมาก คนเลี้ยงแกะไม่เพียงแต่พอใจที่จะตัดขนแกะเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนขนแกะให้เป็นเมฆเพื่อสร้างฝน ซึ่งจะทำให้วงจรชีวิตดำเนินต่อไป แต่ถ้าคนเลี้ยงแกะไม่อยู่ชั่วนิรันดร์ จะเกิดอะไรขึ้นกับหุบเขานั้น? สุนัขหนุ่มต้องมีความคิดสร้างสรรค์และพากเพียรเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด