Beastly ไคล์ คิงสัน เด็กหนุ่มวัย 17 ที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งหน้าตา ฐานะ ชื่อเสียง และความสามารถ แต่ความเพียบพร้อมทำให้เขาชอบดูถูกคนอื่น และเหยื่อคนล่าสุดก็คือ เคนดร้า  เพื่อนร่วมชั้นที่มีเสียงล่ำลือว่าเป็นแม่มด และเพราะ ไคล์ ไม่สำนึกในพฤติกรรมของตัวเอง เคนดร้า จึงตัดสินใจสั่งสอนด้วยการเปลี่ยนให้เขากลายเป็นอสูร ที่รูปลักษณ์ภายนอก ปลักษณ์เหมือนกับจิตใจของเขา โดยให้เวลาหนึ่งปีเพื่อตามหาผู้หญิงที่มองผ่านเปลือกนอกและรักเขาในแบบที่เป็น ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องกลายเป็นแบบนี้ไปตลอดกาล ความหวังเดียวของ ไคล์ ก็คือ ลินดี้ (เพื่อนร่วมชั้นที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อน แต่อาจเป็นโอกาสของเขาในการพิสูจน์ว่า รักแท้ไม่มีวันอัปลักษณ์