ตำนานของสิ่งมีชีวิตลี้ลับจุดประกายความสงสัยให้กับ ทิงเกอร์เบลล์ และ ฟอน นางฟ้าผู้กล้าทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อน ไม่เว้นแม้กระทั่ง เนฟเวอร์บีสท์ เจ้าตัวโตที่มีดวงตาสีเขียวเรืองแสง ที่โดนตามล่าจากเหล่านางฟ้าผู้พิทักษ์ แต่ฟอนกลับเห็นจิตใจอันอ่อนโยนภายใต้รูปลักษณ์อันหยาบกระด้างนั้น เธอต้องทำทุกทางเพื่อโน้มน้าว ทิงเกอร์เบลล์และบรรดานางฟ้าให้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเจ้า เนฟเวอร์บีสท์ ให้จงได้