ต้น (ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล) หนุ่มชาวกรุง ที่ต้องย้ายมาอยู่ที่ปัตตานีตามคำสั่งของธนาคารที่เขาทำงานอยู่ แต่การเดินทางลงมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวยังมี ฝ้ายฟู (ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ) หลานสาววัยน่ารักที่อยู่ในความดูแลของตนเองติดตามมาด้วย แม้ต้นจะหวั่นวิตกอยู่บ้างกับข่าวคราวเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ แต่เมื่อ ต้น มาถึง ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ ปัตตานีกลับเต็มไปด้วยความเรียบง่าย สงบ สวยงาม และไม่เพียงเท่านั้น ต้น ยังพบกับ ฟ้า (ปริศนา กัมพูสิริ) ครูสาวชาวมุสลิมในโรงเรียนประถมของ ฝ้ายฟู และแม้ว่า ฟ้า จะดูมีใจให้ ต้น พอสมควร แต่ทว่า อุปสรรคสำคัญด่านแรกของ ต้น คือ ครูฮัตซัน (สหัสชัย ชุมรุม) พ่อของ ฟ้า ที่เป็นครูสอนศาสนามุสลิมที่เคร่งครัดมาก และไม่ต้องการให้ ฟ้า ยุ่งเกี่ยวกับหนุ่มนอกศาสนา แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก มูซา (วีรยุทธิ์ นานช้า) เพื่อนใหม่สุดฮาในออฟฟิศ ทำให้เขาเข้าใจวิถีของมุสลิมและปรับตัวได้ จน ครูฮัตซัน ยอมรับเขามากกว่าเดิม