ชิฮิโระหลงเข้าไปอยู่ในโลกอัศจรรย์ที่มีแม่มดเป็นผู้ปกครอง ใครที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนางจะถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์