ณ เมืองแห่งหนึ่งในเม็กซิโกที่ถูกแบ่งแยกโดยแก๊งค้ายาสองแก๊ง ชายหนุ่มนามลูเปต้องยอมรับชะตากรรมของตนในฐานะครึ่งคนครึ่งสัตว์ เพื่อปกป้องพวกพ้องของเขา