แม็กซ์เป็นนักเขียนวัย 25 ปีที่อาศัยอยู่ในลอนดอนและทำงานให้กับนิตยสารวรรณกรรมเพื่อหาเงินให้กับตัวเอง ในช่วงที่กำลังจะประสบความสำเร็จในวงการวรรณกรรมท้องถิ่น แม็กซ์ทำงานพิเศษเป็นผู้ขายบริการทางเพศในตอนกลางคืนเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องแรกของเขา สิ่งที่เริ่มต้นจากการพบปะกันอย่างลับๆ ไม่กี่ครั้ง ก็กลายเป็นชีวิตกลางคืนที่เป็นความลับในฐานะตัวตนอีกด้านหนึ่งของเขา