เกรซี่ ฮาร์ต เจ้าหน้าที่เอฟบีไอต้องผ่านการแปลงโฉมอย่างจริงจังก่อนจะต้องปลอมตัวไปเป็นผู้เข้าประกวดนางงามสหรัฐฯ เพื่อจับกุมผู้ก่อการร้ายรายหนึ่ง