ภาคนี้ จะเล่าเรื่องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น เมื่อหลายศตวรรษก่อนของสงครามระหว่างแวมไพร์ผู้สูงศักดิ์ กับเหล่าไลแคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทาสของพวกเขา ในยุคแห่งความมืดมิดไลแคนหนุ่มนาม ลูเชี่ยน (ไมเคิล ชีน) ลุกขึ้นเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ปลุกเร้าเหล่ามนุษย์หมาป่าให้ต่อต้านวิคเตอร์ ราชาแวมไพร์ผู้อำมหิต (บิล ไนท์ฮี) ที่กดขี่ไลแคนให้ตกเป็นทาส ซึ่งครั้งนี้ลูเชี่ยนได้รับความร่วมมือจากซอนย่า (โรนา มิทรา) คนรักลับๆของเขา ในการทำศึกกับกองทัพแวมไพร์ เพื่อปลดแอกเผ่าพันธุ์มนุษย์หมาป่าให้เป็นอิสระ