ดร.แม็กกี้ (เม็ก ไรอัน) ศัลยแพทย์สาวสวยประจำโรงพยาบาลในLA ผู้ซึ่งไม่เคยเชื่อในเรื่องของพระเจ้า จนวันนึง เธอได้พบกับชายลึกลับที่เข้ามาในช่วงที่เธอกำลังป่วยใจ หลังจากที่ไม่สามารถช่วยชีวิตคนไข้ของเธอจากความตาย เธอเริ่มเรียนรู้ถึงความรักที่แท้จริงจากเทวดารูปงามคนนี้ เซ็ท (นิโคลัส เคจ) เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นเมสเซนเจอร์ส่งวิญญาณ ผู้ซึ่งไม่เคยได้รับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ จนวันที่เขาได้มาพบกับคุณหมอสาวสวยผู้พยายามต่อสู้กับวัฏจักรของธรรมชาติ ทำให้เขาอยากที่จะเรียนรู้ถึงความรู้สึก เศร้า เสียใจ ดีใจ จนกระทั่งรสชาติของอาหาร กลิ่น อารมณ์ การสัมผัส และความรัก