โรส (ไอรีน มิราเคิล) สาวน้อยนักกวี ที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังงามกลางมหานครนิวยอร์ก วันหนึ่งเธอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ 3 จอมแม่มดเข้า และจากเนื้อหาก็เป็นไปได้ว่า อาคารที่เธออยู่ คือที่ซ่อนของจอมแม่มดแห่งความมืดมน (The Lady of Darkness) เมื่อโรสรู้ความจริงนี้ ก็ทำให้เธอตกอยู่ในอันตราย เธอจึงรีบส่งจดหมายบอก มาร์ค (ลีห์ แมคคลอสกี) พี่ชายของเธอ แต่เมื่อมาร์คเดินทางมาถึง โรสก็หายตัวไปแล้ว