เหล่าพันธมิตรต้องสูญเสีย โบโรเมีย (รับบทโดย ฌอน บีน) และ แกนดาล์ฟ เดอะเกรย์ (รับบทโดย เอียน แมคเคลเลน) และพวกเขาต้องแยกจากกัน เป็น 3 กลุ่ม… โฟรโด แบ็กกิ้นส์ (รับบทโดย อไลจาห์ วู้ด) และ แซมไว้ส แกมกี้ (รับบทโดย ฌอน แอสติน) พบว่า ในขณะที่พวกเขาหลงทางอยู่ที่เนินเขาแห่ง อีมีน มิวล์ (Emyn Muil) พวกเขาถูกติดตามจาก กอลลั่ม (ให้เสียงพากย์โดย แอนดี้ เซอร์คิส) สัตว์ประหลาดลึกลับที่มีความเกี่ยวข้องกับแหวน กอลลั่มสัญญาที่จะพาสองฮ้อบบิท ไปสู่ประตูแห่งมอร์ดอร์ โดยมีเงื่อนไขว่า ทั้งสองจะต้องปล่อยตัวเขา แซมรู้สึกถึงความไม่น่าไว้วางใจ ของผู้ร่วมเดินทางใหม่ ในขณะที่โฟรโดกลับเวทนากอลลั่ม ผู้ที่มีเคยเผชิญชะตาชีวิต ดังเช่นเขาในขณะนี้