หลังจากที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสื่อมถอย มนุษย์หันมาใช้พลังงานใหม่ที่เรียกว่าเวทมนตร์ และสร้างอาวุธชีวภาพต้องห้ามที่เรียกว่าเกียร์ แต่เมื่อเกียร์ลุกขึ้นก่อกบฏ มนุษย์ต้องเผชิญสงครามครูเสด แม้จะชนะ แต่ความสูญเสียก็ทิ้งบาดแผลลึกในจิตใจหลายทศวรรษ ซิน คิสเกะ บุตรของมนุษย์และเกียร์ เข้าร่วมพิธีแต่งงานของพ่อแม่ที่ผสานระหว่างมนุษย์และเกียร์ เป็นพิธีที่ฝ่าฝืนข้อห้ามขั้นสูงสุด จนหญิงสาวลึกลับปรากฏตัว ซึ่งการพบกันของพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล