เรื่องราวของ Jesse Custer บาทหลวงที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ ของเท็กซัส วันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกเหนือธรรมชาติขึ้นที่โบสถ์ของเขา หลังจากเหตุการณ์นี้เขากับอดีตแฟนสาว Tulip ต้องช่วยเหลือแวมไพร์ด้วยการออกเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงและตามหาพระเจ้า