-ฟงสิงเลี่ย(หลินเย่)ถูกจิ้นปิงหยุน (กัวเสี้ยนหนี)ฮูหยินทรยศหักหลังจนต้องถูกผางปัน(กัวเจิ้งหง)เจ้าลัทธิมารตามล่าหมายเอาชีวิต หานป๋อ(หวงจงเจ๋อ)ช่วยชีวิตฟงสิงเลี่ยเอาไว้ ต่อมาทั้งสองได้กลายเป็นสหายรักที่ร่วมเป็นร่วมตายกันฟงสิงเลี่ยต้องการรู้ความจริงทั้งหมดจากจิ้นปิงหยุน ต่อมา ฟงสิงเลี่ยก็ได้พบกับฉินม่งเหยา(เสอซือม่าน)ศิษย์น้องจิ้นปิงหยุน และแล้วทั้งสองก็รักกัน ฟงสิงเลี่ยได้พบกับจิ้นปิงหยุนตามที่ตั้งใจไว้และได้รู้ความจริงจากจิ้นปิง หยุนว่าที่แท้ตนมีฐานะเป็นถึงฮ่องเต้ราชวงศ์หยวน ผางปันเป็นราชครูของราชสำนัก ผางปันยุยงฟงสิงเลี่ยโค่นราชวงศ์หมิง กอบกู้ ราชวงศ์หยวนให้เกรียงไกร อีกครั้งหานป๋อเป็นสหายกับจูหยวนจางปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง เนื่องจากฟงสิงเลี่ยต้องการกอบกู้ราชวงศ์หยวน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หานป๋อและฟงสิงเลี่ยผิดใจกัน.