เอ็มม่า สวาน (รับบทโดย แจนนิเฟอร์ มอริสัน) ที่ต้องยก แฮนรี่ ลูกชายวัย 10 ของเธอให้คนอื่นเลี้ยงตั้งแต่ที่เขายังแบเบาะ แต่อยู่มาวันนึง แฮนรี่ ตามหาเธอจนพบและเชื่อว่าเธอคือ ลูกสาวของ สโนว์ไวท์ กับ เจ้าชายชามมิ่ง ที่ถูกส่งมายังโลกนี้เพื่อป้องกันเธอจากคำสาปของราชินีชั่วร้าย ซึ่งเอ็มม่า คิดว่านี่เป็นเพียงสิ่งที่ลูกของเธอจินตนาการขึ้นมาเอง แต่ทว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเลย เมื่อเธอได้พาแฮนรี่กลับไปส่งที่เมือง สตอรี่บรูกซ์ ที่ๆ ยังคงมีมลขลังที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ ตัวละครต่างๆ ในนิทานยังคงมีชีวิตอยู่ในเมืองนี้ เพียงแต่จำไม่ได้ว่าตนเองเป็นใคร